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万里石定增募不超过4.04亿获证监会通过 五矿证券建功

中国经济网北京9月28日讯 昨晚,万里石(002785.SZ)发布公告称,2022年9月26日,中国证监会发行审核委员会对(dui)公司(gongsi)(gongsi)非公开发行A股股票进行了审核。根据会议审核结果,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票的(de)申请获得审核通过。目前,公司(gongsi)(gongsi)尚未收到中国证监会的(de)书面核准文件,公司(gongsi)(gongsi)将在收到中国证监会予以核准的(de)正式文件后另行公告。

 

公司(gongsi)(gongsi)于2022年9月15日披露的(de)《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿) 》显示,本次发行的(de)对(dui)象为哈富矿业。截至预案公告日,哈富矿业为胡精沛全资控股公司(gongsi)(gongsi)。胡精沛持有公司(gongsi)(gongsi)13.51%的(de)股权,为公司(gongsi)(gongsi)第一大股东,并担任公司(gongsi)(gongsi)的(de)董事长,本次发行构成关联交易,发行对(dui)象以现金方式全额认购。

本次发行的(de)发行价格为15.65元/股。本次发行的(de)定价基准日为公司(gongsi)(gongsi)第四届董事会第二十一次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易总量)的(de)80%。

本次发行的(de)股票种类为境内上市人(ren)民币普通股(A股),每股面值为人(ren)民币1.00元,发行的(de)股票在锁定期届满后,将申请在深圳证券交易所上市交易,发行股票数量不超过2581.47万股(含),不超过本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)30%,最终以中国证监会核准的(de)发行数量为准。本次发行募集资金总额为不超过4.04亿元(含),扣除发行费用后的(de)募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

公司(gongsi)(gongsi)自2010年完成股份制改造以来,股权结构一直较为分散,不存在控股股东和实际控制人(ren),亦不存在多人(ren)共同拥有公司(gongsi)(gongsi)控制权的(de)情形。截至预案出具日,公司(gongsi)(gongsi)无控股股东、无实际控制人(ren)的(de)情形未发生重大变化。本次发行完毕后,不会导致公司(gongsi)(gongsi)股权分布不具备上市条件。

本次发行前,哈富矿业未持有万里石股票,其一致行动人(ren)胡精沛直接持有万里石2716.55万股股票,胡精沛及其控制的(de)公司(gongsi)(gongsi)合计持有公司(gongsi)(gongsi)股份占公司(gongsi)(gongsi)股本总额的(de)比例为13.51%。按照本次发行的(de)股份数量上限进行测算,本次发行后,胡精沛及其控制的(de)公司(gongsi)(gongsi)合计持有公司(gongsi)(gongsi)股份占公司(gongsi)(gongsi)股本总额的(de)比例不超过23.34%,较公司(gongsi)(gongsi)第二大股东邹鹏持有的(de)公司(gongsi)(gongsi)股份比例超出16.44%。胡精沛及哈富矿业可实际支配的(de)公司(gongsi)(gongsi)股份表决权足以对(dui)公司(gongsi)(gongsi)股东大会的(de)决议产生重大影响。因此,本次发行完成后,胡精沛将成为公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东、实际控制人(ren),公司(gongsi)(gongsi)控制权结构亦将发生变化。

公司(gongsi)(gongsi)表示,通过本次发行为大股东支持公司(gongsi)(gongsi)长远发展,可以围绕公司(gongsi)(gongsi)战略重点,为公司(gongsi)(gongsi)战略部署提供资金支持;减少财务费用,提升盈利能力的(de)需要;、拓宽融资渠道,构建(jian)多层次融资结构。

公司(gongsi)(gongsi)于2022年9月16日披露的(de)《与五矿证券有限公司(gongsi)(gongsi)关于 关于请做好(hao)厦门万里石股份有限公司(gongsi)(gongsi)非公开发行股票发审委会议准备工作的(de)函 回复报告》显示,本次发行保荐机构为五矿证券有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为胡洁、乔端。


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