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推进“三个福州”建(jian)设(she) 榕城打造经济增长新引擎

而今年年内,仅公告层面披露的(de)信息就显示,祥生进行了四宗资产出售交易,预期累计收益约为3.05亿元。

2亿美元债本息继续违约 

祥生6月7日公告中所涉及到的(de)这笔票据由其发行于2021年8月18日,本金金额为2亿美元、票面利率为12%。

按照彼时披露的(de)票据发行公告,票据发行所得款项净额将用于公司(gongsi)(gongsi)再融资已有离岸债务。

票据自2021年8月18日(包括该日)起按年利率12%开始计息,须每半年支付一次,即利息支付日为2022年2月18日起每年的(de)2月18日及8月18日。

公告披露,根据票据条款,票据的(de)所有尚未偿还本金额2亿美元,连同其应计利息于6月7日到期应付,但祥生并未偿付。

事实上,此前祥生就曾出现过到期未支付这笔票据利息的(de)情况。

今年3月21日,祥生公告称,这笔票据下有约1200万美元的(de)利息,本应于2月18日到期应付;同时,公司(gongsi)(gongsi)有三十天宽限期来支付该利息,但宽限期届满前公司(gongsi)(gongsi)仍未支付。

对(dui)于未能支付利息的(de)原因,祥生彼时的(de)说法是(shi),因受宏观经济、房地产市场环境、金融环境及多轮疫情等多种不利因素影响,公司(gongsi)(gongsi)“流动性”出现阶段性问题。同时,祥生还披露,其已委聘盛德国际律师事务所作为法律顾问,就相关事项提供意见。

紧接着的(de)4月6日,祥生公告称,公司(gongsi)(gongsi)收到这笔票据的(de)持有人(ren)因公司(gongsi)(gongsi)未支付利息而要求加速票据到期的(de)通知。至此,根据票据条款,祥生这笔票据的(de)所有本金、溢价及未付利息等均已即期到付。

要知道,此前这笔票据的(de)发行公告显示,除非祥生已根据票据条款提前赎回,否则票据的(de)到期日实为2023年8月18日。

而在2023年8月18日前,祥生可随时自行选择赎回全部(但不得部分)票据,赎回价相等于票据本金额的(de)100%;另加于赎回日期的(de)适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的(de)应计而未付利息(如有)。

违约事件已发生且仍在持续,祥生所面临的(de)形势或已进一步恶化。

截至最新仍存续3笔票据 

不过,与3月的(de)公告不同,祥生未在6月7日的(de)公告中,披露公司(gongsi)(gongsi)未偿付票据本息的(de)原因,也未提及这一事件会给公司(gongsi)(gongsi)带来的(de)影响。

而今年3月,票据持有人(ren)针对(dui)票据加速到期的(de)要求,实际上也触发了祥生旗下其余仍存票据的(de)交叉违约条款。

不过,彼时祥生方面曾在公告中明确表示,公司(gongsi)(gongsi)未收到来自其余仍存票据的(de)持有人(ren)要加速票据到期等通知。

违约事件仍在发生且持续,当时当下,祥生余下的(de)票据是(shi)否会遭到持有人(ren)要求加速到期等要求呢?这或仍待祥生后续公告的(de)披露。

而对(dui)于祥生来说,综合东方财富choice数据、wind终端、企业(qiye)预警通、天眼查等多个平台披露的(de)融资数据来看,其截至最新仍存续的(de)3笔票据均为明年到期。

首先是(shi)明年的(de)1月17日,祥生有2笔票据需偿付,票面利率均为13%,余额累计2.2亿美元;之后是(shi)同年8月18日,票面利率为12%、余额2亿美元的(de)票据需支付。

截至最新祥生仍存续3笔票据,图片来源:企业(qiye)预警通 

最新一期财报显示,截至2021年末,祥生账面上的(de)债务总额和净资产分别为343.86亿元、169.52亿元,较上年同期减少117.91亿元、增加9.15亿元。

同期,祥生的(de)合约负债700.19亿元,较上年同期增加超过12.28亿元,后续将陆续转化为实际收入,对(dui)未来业绩形成支撑。

以财报披露的(de)数据来看,截至2021年末,这343.86亿元的(de)负债总额中,其中约172.47亿元将于一年之内到期应偿还;而同期,祥生的(de)现金及现金等价物仅为29.31亿元。

5月9日时,祥生曾发布针对(dui)2021年业绩的(de)进一步公告。其坦言,3月出现的(de)票据利息未支付及引发的(de)交叉违约,或对(dui)公司(gongsi)(gongsi)的(de)持续经营能力带来影响。

祥生也给出了一些解决措施,包括对(dui)优先票据进行重组;向公司(gongsi)(gongsi)现有贷款方寻求重续或延展偿还债务的(de)期限;争取项目开发贷款;加速收回销售回款;出售项目开发公司(gongsi)(gongsi)股权等措施。

年内出售4宗资产总代价超11亿元 

从目前的(de)情况来看,在3月票据利息违约之后,祥生的(de)资产处置动作已有进展。

最近的(de)6月5日,祥生曾公告,以9250万元的(de)价格,出售所持湖州交投祥生房地产开发有限公司(gongsi)(gongsi)50%股权予浙江交投。

祥生与浙江交投算是(shi)彼此都很熟悉的(de)合作伙伴,两者在浙江合作开发了多个项目,本次交易的(de)湖州交投便是(shi)由双方各自持股50%的(de)项目公司(gongsi)(gongsi)。

浙江交投同样从事物业开发业务,但其背景深厚,由浙江省政府间接全资拥有。

根据祥生所披露的(de)公告,这9250万元的(de)总现金代价,虽然将分三期支付,但若交接顺利的(de)话,对(dui)于祥生而言也可较快拿到总交易款。

首期付款为代价的(de)10%即925万元,将在双方签署股权转让协议后三个营业日内支付,首期付款后两个营业日内完成转让的(de)相关工商登记程序。

第二期付款为代价的(de)50%即4625万元,须于完成登记后三个营业日内支付,祥生需向浙江交投转让有关出售公司(gongsi)(gongsi)文件等内容;余下的(de)370万元,则在相关文件移交完成后的(de)三个营业日内支付。

事实上,湖州交投的(de)业绩表现较好(hao),旗下拥有三家全资项目公司(gongsi)(gongsi),其开发的(de)交投祥生白鹤郡、交投祥生锦渔别院等项目,已多为售罄状态。

公开信息显示,目前湖州交投旗下仍在售的(de)项目为2021年末开盘的(de)交投祥生梦溪云庐。项目所对(dui)应的(de)土地,在2020年12月拿地时的(de)楼面价约12816元/平方米。如今,项目在房天下、安居客等多个房产交易平台显示的(de)目前售价已至18200元/平方米。

公告披露的(de)财务数据也显示,湖州交投2020年收入为6.05亿元,2021年竟增长274%至22.6亿元;2021年的(de)税后利润为1.67亿元,同比增长超过20倍。

截止2月28日,湖州交投的(de)净资产约为4.75亿元,同期的(de)估值为4.75亿元。既如此,祥生为何以不到亿元的(de)价格就出售了50%的(de)股权?

公告显示,因2月28日,湖州交投对(dui)祥生进行了一次派息,派息金额高达1.45亿元,相当于湖州交投2021年全年利润的(de)87%。

而出售完成后,祥生将不再持有湖州交投的(de)任何股权。祥生称,交易可为公司(gongsi)(gongsi)投资较早变相提供机遇,并改善公司(gongsi)(gongsi)流动资金状况。

祥生预期,这笔出售将为其带来收益约1.27亿元,这一数值即由截至5月31日湖州交投祥生50%股权的(de)公平值2.37亿元,减去祥生对(dui)这50%股权的(de)长期股权投资账面值1.1亿元所得。

若拉长时间(shijian)线来看,这已是(shi)祥生年内的(de)第四次资产出售动作。早在今年1月,祥生曾公告以3.37亿元代价出售浙江向日葵健康产业发展有限公司(gongsi)(gongsi)23.81%股权,4.87亿元代价出售杭州滨拓企业(qiye)管理有限公司(gongsi)(gongsi)51%股权。

今年3月,祥生还曾以2.72亿元代价出售海紫元银通置业有限公司(gongsi)(gongsi)58.5%股权。

即若算上本次9250万元的(de)湖州交投50%股权出售,这四次交易的(de)总代价约为11.88亿元;祥生预期的(de)累计最终收益约3.05亿元。

(责任编辑:关婧)



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